写篇短的，但很重要的。
1
上周，中概股又是一轮暴跌：
唯品会（VIPS），跌17.99%
哔哩哔哩（BIBI），跌17.17%
阿里（BABA），跌11.13%
知乎（ZH），跌8.17%
拼多多（PDD），跌5.22%
百度（BIDU），跌4.61
今天，港股又跟着一轮。
网上不少文章，认为是因为反垄断局挂牌。
这事不能说完全没关系，但知乎、bilibili，真没看出哪里垄断了。
所以，另有其因。
2
实际上，今天上证报还有个重磅新闻：
过去半年，字节跳动（头条、抖音）的国内广告收入，停止增长。
这是字节跳动自2013年开启商业化以来，该公司首次出现此种情况。
这个新闻，就慢慢把大家带入到真相了，为啥国内广告收入停止增长？
再看昨晚，阿里公布的二季报：
二季度调整后息税折旧及摊销前利润348.4亿元人民币，同比下跌27%，不及市场预估401.9亿元人民币；
二季度调整后每ADS收益11.20元人民币，不及市场预估的12.37元人民币；
二季度经调整EBITDA利润率17％，上年同期31％。
更关键的，是这句：
下调2022营收指引，调整前全年收入预期增速为29.7%，调整后为20%-23%。
还有这段：
阿里巴巴CFO武卫业绩电话会中表示，调整预期是因为中国国内目前的社会消费发展势头比今年一季度时更缓慢。
所以，所有的一切，最根本的原因，就是消费不足。
3
实际上，年初以来，我们多篇文章，如《爆雷季！最近股票怎么看？》、《牛市未到，控制仓位》，以及直播、视频中，反复在提醒大家，注意需求不足的问题。
一方面，居民收入增速，远低于往年，没钱。
另一方面，因此，虽然生产已超均值，达到疫情前水平。但消费，并没有恢复，非常疲软。也正是这点，会在下半年，让很多公司，很难受。
也就是通胀从上游传导下来了，但没有消费接走，最后影响公司利润。
所以，高度依赖TO C市场广告、带货模式的互联网巨头，包括细分的B站、知乎，全都受到了消费疲软的精准打击。
结
最近老南在准备明年初，一年一度的视频——《2022年如何理财》时，越来越觉得，明年市场机会的核心，就是“需求”二字。
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