什么是erp系统软件,什么是ERP系统？

ERP系统（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划的简称，是集物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理一体化的企业管理软件。

市面上比较常见的ERP产品有SAP、Oracle、用友UFERP、金蝶ERP K/3等等。

ERP系统是由不同的功能模块组成，每个部门有不同的模块对应：销售模块（接到订单把订单信息录入系统）-物料分析（通过订单信息分析物料情况）-仓库模块（仓库有多少料是否需要采购）-采购模块（采购缺料）—生产制造（物料齐全生产）—委外（自己不能生产的委托外厂生产）—仓库模块（生产出来的成品直接入库）—销售出库（生产好的成品销售出库）—财务（应收/应付账款。）这个就是简单的ERP系统

台词：分析ERP系统在企业各个方面的应用？

ERP系统将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。

1.从销售管理方面：ERP系统对企业销售管理主要体现在对销售流程的控制、用户资源的管理、销售业绩的分析、销售过程的记录以及销售提成的核算等等，ERP系统提高企业对销售人员的管理同时也方便销售人员办公。

2.从库存管理方面：ERP系统首先可以实现对库存的实时查询，随时随地了解库存情况，其次可以在采购过程中形成对比，方便企业筛选出合适的供应商，不仅可以节省时间，而且提高办公效率，在库存管理功能模块里面还可以方便管理人员出库入库记录、库存预警等等各项功能。

3.从生产进度管理方面：企业可以通过ERP系统了解整个生产进度，从生产计划的制定到生产订单的实施都可以在系统里实现流程化管理，对于委外加工的产品、生产进度的跟踪以及产品质检的流程都可以在ERP系统里记录下来。

4.从财务管理方面：ERP系统不仅可以建立财务报表，还可以查询任何时间的财务报表，提供一些高质量财务信息分析，实现企业物料成本细算化, 高度集中控制成本费用，监控采购物料的实际价格，降低采购成本，保证公司成本利润。同时能够实现对员工工资、企业应收付账款以及各类费用的管理，突出了企业信息化管理的准确、及时、统一等特点。

ERP系统是怎样实施的？步骤有哪些？

ERP有很多种，但实施方法大同小异，但真正核心要点只有一个：就是争取管理层的支持。ERP的本质就是线下流程的线上化，系统中需要有统一、唯一的标准，所以需要统一数据数据规范、标准化企业流程。

下边以SAP的ASAP方法论说下ERP的实施步骤：

整个实施方法论分为：项目准备、业务蓝图设计、系统实现、上线准备、上线及上线后的支持。

项目准备

主要内容包括：项目计划与启动、团队的组建、项目章程的制定、高层的需求的定义等等。但真正重要的东西只有一个，就是项目章程的制定。

项目章程的制定：管项目就是管人，必须在项目中明确好团队成员的职责，防止以后扯皮，务必在客户管理层放进来，重要！重要！重要！。明确好项目制度，确保领导与各成员的及时拉通。

业务蓝图设计

业务蓝图设计主要内容包括：实施进度、培训、流程梳理、开发需求的确定，项目质量的跟踪等等。

此环节最重要的就是业务蓝图本身：关于业务蓝图的制定，只有一个建议，业务尽量标准化。重要！重要！重要！太过个性化设计，会为以后实现与应用，带来无穷无尽的麻烦。

对ERP

系统实现

系统实现阶段主要包括：培训材料准备、角色与权限设计、系统配置等、系统开发与测试、需求变更管理。

系统实现阶段最重要的事是：防止需求变更，很多项目都是被一面开发一面改、越改越多，活活拖死的。所以业务蓝图的设计就特别重要，一是要争取管理层的确认签字，二是靠向标准会有助于减少项目后期的变更风险。

上线准备

主要内容包括：回归测试、系统切换、系统上线、上线后支持、系统培训等、质量把控等等。

此阶段最重要的是：通过培训降低客户的期望值，让一部分工作先在系统里跑起来。不管你做成什么样，和最终用户的期望总是不一样。这就需要你通过培训降低使用者的期望值。而让系统跑起来的思路，就如同撼动巨大石，只要让他松动就好办多了。所以务必让一些人、让一些业务先跑起来，也是增加项目上线不顺利，争取客户支持的砝码。

上线及上线后的支持

此阶段主要内容包括：上线后支持、问题收集、持续改造、项目收款等。

对于很多ERP厂商，上线后支持1个月就可以移交运维人员的，项目工作到此结束。对于国内大多数企业通常面临的问题就是收款难。所以务必保证合同中的收款方式及时得到执行，ERP实施还是门生意，如不能保证及时付款，一切都无从谈起。项目结束多年，一直收不到款，被拖死的ERP厂商太多了。

以上就是结合自己十多年ERP经验，梳理的上线流程与注意事项，希望能对你有用。如有其它问题，也可以加我进行交流。

ERP系统的流程及操作？

ERP系统业务操作流程　　一、目的　　通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。　　二、基础档案设置和录入　　1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。　　2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。　　3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。　　4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构　　5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。　　6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。　　7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。　　三、采购业务系统操作流程　　根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：　　1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。　　2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。　　3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。　　4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。　　5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。　　6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。　　7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。　　8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。　　9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。　　四、库存业务系统操作流程　　1、材料出库　　——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。　　——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。　　——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。　　2、产品入库业务：　　产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。　　五、销售业务系统操作流程　　1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。　　2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。　　3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。　　4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。　　5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。　　6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。　　六、禁令　　不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。　　七、其他　　1、相关文件和表格　　《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。　　2、本流程文件为试行文件，试行过程中如有不适应将进行修改

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